Cadastro de contato e empresa para a conversa do WhatsApp aparecer no PUCA
Manual para o responsável da conexão WhatsApp (vendedor ou BDR dono da linha). Tudo abaixo é feito por você, na tela Conversas, na ficha de pessoas e na aba Consolidações.
Com o cadastro certo, o PUCA reconhece a conversa como uma pessoa física, gera o resumo sozinho e grava na ficha do contato. Se houver uma empresa ligada do jeito certo, copia o resumo também para a empresa. Não crie interação na mão para “fazer o resumo”.
Passo 1 — Abra a conversa
Na tela Conversas do Monitor WhatsApp (sua conexão):
- Abra a conversa.
- Se aparecer o aviso de não cadastrado no PUCA (triângulo), clique em Vincular ao PUCA.
Se a pessoa ou a empresa ainda não existem no CRM, faça o Passo 2 e volte aqui. Se já existem, vá ao Passo 3.
Passo 2 — Cadastre no CRM (só se ainda não existirem)
Telefone no cadastro: 11 dígitos (DDD + número), sem +55, espaços ou traços. Exemplos: 62985058774, 11987654321. Não coloque o mesmo WhatsApp em duas fichas.
Empresa (se precisar)
- Abra a ficha de pessoas no CRM.
- Crie a pessoa jurídica (nome, CNPJ, tipo adequado).
- Não coloque o WhatsApp desta conversa nos telefones da empresa.
Contato (se precisar)
- Crie a pessoa física (nome, CPF se tiver) — outra ficha, não a da empresa.
- Nos telefones, acrescente o número da conversa (11 dígitos), de preferência com nome “WhatsApp”.
- Deixe só um telefone marcado como telefone de contato nessa ficha.
Volte em Conversas e continue no Passo 3.
Passo 3 — Vincule ao PUCA
No diálogo Vincular contato ao PUCA:
- Contato — escolha a pessoa física. Não escolha a empresa neste campo.
Se a pessoa ainda não existir, volte ao Passo 2 e depois selecione-a aqui. - Telefone — em conversa com número, vem preenchido (11 dígitos) e não se edita. Se não vier preenchido, informe o celular de 11 dígitos.
- Empresa — opcional. Se escolher uma empresa, escolha também o Relacionamento na lista que o diálogo mostra e siga em Confirmar.
- Clique em Confirmar.
O PUCA grava o telefone no contato e marca a conversa como sincronizada. Se você escolheu empresa e relacionamento, cria o vínculo.
Regras: uma ficha de contato com o número desta conversa; empresa sem esse número; nenhum ou um vínculo entre eles. Não deixe o WhatsApp só na empresa, nem no contato e na empresa.
Passo 4 — Confira na lista
Na lista de Conversas:
- Check verde Sincronizado com PUCA — uma ficha bateu com o número. Pronto.
- Triângulo Não cadastrado — falta a ficha com o telefone, ou o número não está com 11 dígitos.
- Triângulo Mais de um contato encontrado no Puca — unifique até restar uma ficha com aquele número. Enquanto houver duplicata, o resumo não roda.
- Triângulo Consolidação pendente — vá ao Passo 5.
Não ignore a conversa se quiser o resumo. Não crie interação de resumo na timeline na mão.
Passo 5 — Consolidações (só se estiver pendente)
Com uma empresa ligada, o resumo vai para o contato e para essa empresa. Com nenhuma ou mais de uma, o resumo vai só para o contato; a cópia na empresa fica pendente.
Na conversa, aba Consolidações:
- Veja os resumos já gerados.
- Se um lote estiver Pendente e houver empresas na lista, use Selecionar empresa.